TRUST PILOT · VOTRE ESPACE MÉTIER
L’essentiel en vue. L’esprit libre.
Trusts, fondations, personnes et patrimoine. Un même contexte. Une vision partagée. Votre équipe aux commandes.
Le dossier trust au cœur de votre organisation.
LA CLARTÉ PREND FORME
Votre nouvelle perspective.
ASTER FAMILY TRUST
Vue d’ensemble
Une vision claire, à chaque étape.
Les personnes, les actifs et les prochaines étapes du dossier se retrouvent au même endroit.
La structure du dossier
Les pièces essentielles
La structure du dossier
Chaque relation, en contexte.
Patrimoine
Date de référence · 30 septembre 2026
| Actif | Devise | Valorisation |
|---|---|---|
| Aster PortfolioPortefeuille bancaire | EUR | 2’400’000.00 |
| Aster ResidenceImmobilier | EUR | 1’850’000.00 |
Les pièces essentielles
Les documents de cet aperçu sont illustratifs.
| Type | Document | Date | État |
|---|---|---|---|
| Acte constitutif | 01.01.2020 | Disponible | |
| Note de revue | 30.09.2026 | Disponible |
Des responsabilités différentes. Une même exigence de clarté.
01 / UNE VISION D’ENSEMBLE
La complexité existe. Pas besoin de la subir.
Des personnes, des relations, des documents, des échéances. Reliez ce qui était dispersé, sans perdre le fil de chaque dossier.
Rassembler l’essentiel.
Identités, adresses, pièces et informations métier trouvent leur place dans des fiches organisées.
Comprendre chaque lien.
Trusts, fondations et sociétés s’articulent dans des relations datées et des organigrammes lisibles.
Préparer la suite.
Événements, alertes, distributions et résolutions replacent les prochaines étapes dans leur contexte.
UN ESPACE MÉTIER CONNECTÉ
Tout se relie. Au bon dossier.
Du premier contact à la revue du patrimoine, les modules partagent le même contexte métier, selon les droits et la configuration de votre organisation.
01Personnes & organisations
Le contexte derrière chaque identité.
Onboarding des personnes, organisations, trusts et fondations. Contacts, rôles et relations accessibles depuis les fiches.
- Parcours d’entrée en relation
- Relations et organigrammes
- Registered agents
02Patrimoine & banque
Les actifs dans leur ensemble.
Portefeuilles, positions, transactions et valorisations se rattachent à leurs dossiers. Les imports bancaires alimentent les données suivies par l’équipe.
- Actifs et portefeuilles
- Positions et transactions
- Valorisations et performances
03Conformité & suivi
Les points d’attention au bon endroit.
Profils de risque, contrôles et alertes aident l’équipe à suivre les dossiers. Les intégrations et modules déclaratifs dépendent de la configuration de l’instance.
- Profils de conformité
- Alertes et suivi des contrôles
- Suivi EAR / CRS selon configuration
04Distributions & résolutions
Une décision, avec son contexte.
La proposition de distribution rejoint un circuit de résolution, d’approbation et de validation compliance, avec les pièces et décisions associées.
- Propositions de distribution
- Résolutions et validations
- Génération des documents
05Documents & registres
La bonne pièce. Au bon endroit.
Les documents sont rattachés aux fiches. Les registres et rapports disponibles peuvent être générés à partir des données structurées de l’application.
- Documents du dossier
- Registres et rapports
- Historique des générations
06Équipe & administration
Une même information, les bons accès.
Utilisateurs, groupes et permissions encadrent les consultations. Les référentiels et paramètres adaptent l’application au fonctionnement de l’organisation.
- Utilisateurs et groupes
- Référentiels configurables
- Journal d’activité
02 / L’INTELLIGENCE, EN APPUI
Une autre façon d’y voir clair.
Posez une question dans le contexte de votre travail. L’assistant consulte les informations autorisées, rapproche les éléments utiles et prépare une réponse avec ses références.
EXEMPLE ILLUSTRÉ
Assistant Trust Pilot
Que préparer pour la revue du dossier Aster ?
Commencez par la note de revue et l’acte constitutif. Vérifiez ensuite les personnes liées, les informations de conformité et les événements du dossier avant de préparer votre synthèse.
Références de cet exemple
- Aster · note de revue
- Aster · acte constitutif
03 / UNE QUESTION DE CONFIANCE
Votre exigence. Notre point de départ.
La technologie sert la compréhension du dossier. Les responsabilités restent explicites, du droit d’accès à la décision finale.
Des accès explicites.
Les permissions et les groupes encadrent les ressources accessibles à chaque utilisateur.
Des décisions humaines.
L’assistant prépare une lecture des informations. Les validations métier restent entre les mains de votre équipe.
Un contexte conservé.
Relations datées, pièces et historique d’activité aident à retrouver le fil du dossier.
04 / EN TOUTE TRANSPARENCE
Les bonnes questions.
Un peu de contexte, avant de faire connaissance.
À qui s’adresse Trust Pilot ?
Aux équipes fiduciaires, trustees et family offices qui souhaitent relier trusts, fondations, personnes, patrimoine, documents et suivi de conformité dans un même espace métier.
Cette présentation donne-t-elle accès à l’application ?
Non. Les données affichées ici sont fictives et les interactions sont illustratives. L’application de votre organisation dispose de sa propre instance et nécessite un compte utilisateur autorisé.
Que peut consulter l’assistant IA ?
Les informations de l’application accessibles à l’utilisateur, via les outils métier prévus à cet effet. La consultation est soumise au mode d’approbation choisi. Une recherche sur Internet n’est effectuée que si l’utilisateur la demande explicitement, sans envoyer de données clients dans la recherche.
Les distributions déclenchent-elles un paiement bancaire ?
Non. Les distributions et résolutions suivent un circuit de préparation, d’approbation et de validation. Un statut approuvé ne constitue pas l’exécution d’un paiement bancaire.
Peut-on adapter les référentiels et les accès ?
L’administration permet de gérer des utilisateurs, des groupes, des permissions, des référentiels et des paramètres. Les possibilités exactes dépendent des modules et de la configuration de votre instance.
FAITES PLACE À L’ESSENTIEL
Prenez de la hauteur. Gardez le contrôle.
Parlons de votre organisation, de vos dossiers et de la façon dont vous souhaitez travailler.